Le suivi après envoi du devis

Une fois un devis envoyé, plusieurs actions sont possibles. La page de devis change:

• elle perd ses onglets d'édition de matériel et d'adresse d'expédition ;
• elle gagne deux onglets pour le paiement et l'espace documents.

La page "Synthèse"

Sur cette page on va retrouver une nouvelle fonctionnalité: celle d'ajouter un nouveau de suivi de colis. Elle permet d'envoyer automatiquement un mail au client avec le n° de suivi en question.

Attention: cette fonctionnalité n'est disponible qu'à l'échelle d'un devis, pour les envois partiels il est préférable de gérer manuellement.

La page "Paiement"

D'abord, on retrouve un tableau synthétique présentant le solde à payer.

Puis, s'il y en a, on a une liste des paiements qui ont déjà été réalisés.

Finalement, il est possible pour le fitter d'ajouter un nouveau paiement.

La page "Documents"

Les 2 types de documents qu'on peut retrouver sont:

• le Devis qui doit toujours être disponible au format pdf ;
• la Facture qui est accessible une fois que l'intégralité du solde a été payé.

Legacy

Actions d'édition

Les modifications d'un devis déjà envoyé sont volontairement limitées depuis l'interface. Les actions ci-dessous permettent d'effectuer des modifications sans compromettre la logique des interactions avec le client.

Dupliquer un devis

Le bouton Dupliquer permet de créer un nouveau brouillon à partir du devis en question. Puis, il suffira d'éditer ce brouillon pour envoyer un nouveau devis au client / à la cliente.

Archiver un devis

Les devis sont paramétrés pour être automatiquement expirés au bout d'un certain temps. L'archivage limite les actions possibles sur un devis (plus possible d'ajouter un paiement notamment). Le bouton Archiver/ Réactiver permet de changer manuellement ce statut.

Suivre les commandes

Il est maintenant possible de suivre et éditer les commandes à l'échelle du devis. Pour plus d'informations sur ce processus, voir le process de commande.

Il est important que 2 automations Airtable sont liées aux changements de statuts de commandes:

• lorsque toutes les commandes d'un devis ont le statut Prêt à être livré, le statut du devis change et une notification est envoyée à la personne en charge chez Alpha Fitting ;
• lorsque toutes les commandes d'un devis ont le statut Livré, le statut du devis change et une date de livraison est associée au devis.

Le paiement

Afin qu'un devis soit validé et ainsi passe au statut de Commande, il faut au moins lui ajouter un paiement. Pour cela, le/la client-e peut directement payer depuis son espace en ligne, ou bien si elle décide de payer en boutique ou par virement c'est à la personne en charge du fitting d'ajouter ce paiement.

En bas de la page de suivi, on retrouve toute une section dédiée au paiement, permettant d'ajouter différentes modalités.